Thomas J. Pate
Reseña:
Thomas J. Pate es abogado de la firma White & Case LLP.
Centra su experiencia asesorando a patrocinadores, prestamistas y otros inversionistas (incluidos bancos de inversión, fondos e inversionistas institucionales) en transacciones de financiamiento estructurado y de proyectos complejas y muchas veces innovadoras, transacciones de PPP y otros acuerdos de financiamiento en varios mercados emergentes, y principalmente en América Latina y el Caribe.
Algunas de las transacciones recientes que Thomas ha liderado han recibido reconocimiento en toda la industria, incluyendo "Financiamiento de infraestructura del año: América Central" y "Financiamiento de infraestructura del año: Cono Sur" por LatinFinance, "Acuerdo de financiamiento de proyectos del año: Energía " por Latin Lawyer, "Acuerdo de PPP del año en América Latina" por Proximo Awards, "Bono estructurado del año" por Bonds & Loans Latin America Awards y "Acuerdo de financiamiento de proyectos de energía renovable en América Latina del año" por Power Finance & Risk y Bonos y Préstamos.
Áreas de práctica:
* América Latina.
* Desarrollo y finanzas de pñroyectos.
* Energía.
* Financiamiento de activos.
* Instituciones financieras.
Educación:
* LLM, Escuela de leyes de Harvard.
* JD, Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.
* JD (equivalente), Universidad Católica Andrés Bello.
Admisiones:
* Colegio de Abogados del Estado de Nueva York.
* Colegio de Abogados del Distrito de Columbia.
* Colegio de Abogados del Estado de Florida.
* Venezuela.
Casos representativos:
* USPP para Proyectos PMGD en Chile:
Representación del colocador y compradores en relación con la compra y venta de bonos emitidos por Matrix Renewables Chile SpA por US$290.000.000, cuyos recursos se utilizarán para financiar una cartera de proyectos PMGD de 328 MW en Chile. Los pagarés fueron emitidos en forma de colocación privada bajo la Sección 4(a)(2) y la Regulación D de la Ley de Valores. BNP Paribas actuó como agente colocador de la transacción.
* Proyecto Smart City en Brasil:
Representación de un grupo de patrocinadores en el financiamiento del proyecto integrado de ciudad inteligente más grande de América Latina, el cual está ubicado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil. El financiamiento tomó la forma de una emisión de pagarés garantizados senior para ciertos inversionistas en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU. Los Bonos están garantizados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. ("DFC") y Goldman Sachs actuó como coordinador global, agente estructurador de bonos de sostenibilidad y comprador inicial.
* Adquisición de Colbún Transmisión:
Representación de Alfa Desarrollo SpA, consorcio controlado por APG Energy and Infra Investments, SLU y Celeo Redes, SLU, como prestatario y emisor, en la estructuración y cierre del financiamiento senior garantizado para la adquisición de Colbún Transmisión por $1.300 millones, SA (incluyendo 899 kms de líneas de transmisión y 27 subestaciones).
* Financiamiento de recurso limitado para puerto en Turquía:
Representación de UBS AG Sucursal de Londres, como único coordinador global y único asesor de estructuración, comprador inicial y corredor de libros conjunto, y Merrill Lynch International, como comprador inicial y corredor de libros conjunto, en una colocación privada de US$370 millones en monto principal agregado de pagarés senior garantizados al 9,50% con vencimiento en 2036 por Limak skenderun Uluslararas Liman letmecilii A. (Puerto Limak). Los ingresos se utilizarán en relación con la expansión y operación del puerto internacional multipropósito de carga convencional y de contenedores ubicado en el Mar Mediterráneo en el sureste de Turquía.
* Financiamiento PPA en USD en Brasil:
Representación de Atlas Renewable Energy, como patrocinador, y algunas de sus afiliadas, como prestatario y garantes, en relación con un financiamiento innovador en dólares estadounidenses cuyos ingresos se utilizarán para desarrollar el proyecto de energía solar New Juazeiro de 187 MWp .
* Securitización de estabilización de tarifas eléctricas en Chile:
Representación de un grupo de generadores de energía independientes en Chile, incluidos Aela Generación, Cerro Dominador, Chungungo, Empresa Eléctrica Carén, GM Holdings y Santiago Solar, en relación con el cierre de una línea de compra y venta de cuentas por cobrar para monetizar cuentas por cobrar con un valor nominal de aproximadamente US$185 millones.
* Financiamiento de cartera de PMGD en Chile:
Representación de Solek Holding SE y algunas de sus subsidiarias en una línea de crédito senior garantizada cuyos fondos se utilizarán para desarrollar proyectos de PMGD con una capacidad instalada agregada de 110MW.
* Atlas Renewable Energy (Chile):
Representación de Atlas Renewable Energy, como patrocinador en relación con su emisión de bonos por US$253 millones en forma de colocación privada bajo la Sección 4(a)(2) y la Regulación D de la Ley de Valores de 1933. La transacción innovadora es la mayor colocación privada de energía solar fotovoltaica verde en América Latina hasta la fecha. Se espera que los ingresos de las notas se utilicen para (i) desarrollar y construir un proyecto solar de 244 MWp y (ii) refinanciar un proyecto solar existente de 70 MWp, ambos ubicados en Chile.
* Proyecto Rutas 2 y 7:
Representación de Sacyr Concesiones SL y Ocho A SA, como patrocinadores, Rutas del Este SA, como prestatario, y Rutas 2 y 7 Finance Limited, como emisor, en el bono cupón cero Regla 144A/Regla S por US$458 millones organizado por Goldman Sachs & Co. LLC, actuando como único coordinador global y un capital de trabajo de US$200 millones y líneas de financiamiento de proyectos a largo plazo proporcionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, en cada caso para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de el Proyecto Vial 2 y 7 en Paraguay.
* Proyecto Puerto Salaverry:
Representación de Trabajos Marítimos SA, como patrocinador, y Salaverry Terminal Internacional SA (STI), como prestatario, en relación con un financiamiento de recurso limitado cuyos recursos se destinarán a la ampliación del Puerto Multipropósito de Salaverry en Perú.
* LNG to Power Project:
Representación de Invenergy y Energía del Pacífico, Ltda. de CV, como patrocinador y prestatario respectivamente, en el desarrollo y financiamiento de una planta de energía de 378 MW en El Salvador y su infraestructura relacionada, incluida una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) amarrada permanentemente a través de un sistema modificado de amarre extendido para gas natural licuado (GNL), almacenamiento y regasificación, así como un gasoducto de gas natural que va desde la FSRU hasta la planta de energía.
* Atlas Renewable Energy (Uruguay):
Representación de Atlas Renewable Energy en relación con su financiamiento a largo plazo por US$114,4 millones para dos proyectos de energía solar en Uruguay. Los dos proyectos utilizan 238.720 módulos de paneles solares con una capacidad instalada de 75,8MWp. Atlas estima que las plantas eliminarán 55.500 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año y alimentarán a cerca de 50.000 hogares.
* Proyecto Huatacondo:
Representación de Banco BICE, Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Iyo Bank, Ltd. y Nippon Export and Investment Insurance en relación con la negociación y ejecución de los documentos de financiamiento para un financiamiento de proyecto sin recurso para un Planta de generación de energía solar fotovoltaica PVac con seguidor de un eje de 98 MW conocida como Proyecto Huatacondo, ubicada en la región de Tarapacá, Chile, y su línea de transmisión de alta tensión de 10 km y 200 kv relacionada.
Premios y reconocimientos:
* Socio de Próxima Generación, The Legal 500 Latin America, Proyectos y Energía, 2021.
Noticias:
* Finanzas sostenibles en América Latina.
Ver más en: www.whitecase.com/publications/insight/latin-america-focus/sustainable-finance
* Cuatro pasos para la gestión de riesgos en proyectos de desalinización.
Ver más en: www.whitecase.com/publications/insight/four-steps-managing-risks-desalination-projects
* Próximas Subastas de Energía en Colombia.
Ver más en: www.whitecase.com/publications/alert/upcoming-power-auctions-colombia
* White & Case asesora a Solek Latam Holding en un acuerdo con Global Renewable Power Fund III de BlackRock para adquirir hasta 200 MW de plantas de energía solar en Chile.
Ver más en: www.whitecase.com/news/press-release/white-case-advises-solek-latam-holding-agreement-blackrocks-global-renewable
* White & Case asesora sobre novedoso financiamiento para el proyecto vial 2 y 7 en Paraguay.
Ver más en: www.whitecase.com/news/press-release/white-case-advises-novel-financing-2-and-7-road-project-paraguay
* White & Case asesora a los compradores en relación con la mayor cartera de proyectos de PMGD jamás financiada en Chile.
Ver más en: www.whitecase.com/news/press-release/white-case-advises-purchasers-connection-largest-portfolio-pmgd-projects-ever
* White & Case asesora sobre financiamiento de proyecto de US$165,5 millones para sistema de alumbrado público en Río de Janeiro, Brasil.
Ver más en: www.whitecase.com/news/press-release/white-case-advises-us1655-million-project-financing-public-lighting-system-rio
* White & Case gana los premios Proximo "Acuerdo del año" para PPP, energía solar y minería..
Ver más en: www.whitecase.com/firm/awards-rankings/award/white-case-wins-proximo-deal-year-awards-ppp-solar-and-mining
* White & Case gana tres premios LatinFinance por Proyectos y Financiamiento de Infraestructura.
Ver más en: www.whitecase.com/firm/awards-rankings/award/white-case-wins-three-latinfinance-awards-projects-infrastructure
* Latin Lawyer nombra tres transacciones de White & Case "Negocios del año".
Ver más en: www.whitecase.com/firm/awards-rankings/award/latin-lawyer-names-three-white-case-transactions-deals-year
* White & Case gana los premios Latin America Proximo Deal of the Year.
Ver más en: www.whitecase.com/firm/awards-rankings/award/white-case-wins-latin-america-proximo-deal-year-awards
* White & Case gana la firma de abogados del año en América Latina en los premios Projects & Infrastructure.
Ver más en: www.whitecase.com/firm/awards-rankings/award/white-case-wins-latin-america-law-firm-year-projects-infrastructure
Idiomas:
* Inglés.
* Español.
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